2015年收購大興園林之后，海南瑞澤(002596)開始向園林綠化、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)方向轉(zhuǎn)型。如今，公司擬加快這一轉(zhuǎn)型步伐，全面進入市政環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)。
9月11日晚間，海南瑞澤披露資產(chǎn)收購報告書，公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購徐湛元、鄧雁棟持有的江西綠潤100%股權(quán)以及江門綠順100%股權(quán)，交易價分別為8.63億元、4.97億元。
其中，股份支付部分為6.9億元，涉及以7.66元/股的價格增發(fā)9031萬股；現(xiàn)金支付部分為6.7億元。海南瑞澤此次還擬配套募資不超過6.9億元，用于支付本次收購的現(xiàn)金對價及支付中介費用等。
事實上，上述兩家標的公司的全部資產(chǎn)為廣東綠潤80%股權(quán)，據(jù)中介機構(gòu)出具的評估報告，截至2017年4月30日，廣東綠潤股東全部權(quán)益賬面值為2.41億元，采用收益法的評估值為16.69億元，評估增值率593%。
此前，海南瑞澤曾以3億元的價格收購廣東綠潤20%股權(quán)，此次重大收購?fù)瓿珊螅瑥V東綠潤將成為上市公司全資子公司。
廣東綠潤是一家從事市政保潔綠化養(yǎng)護業(yè)務(wù)和垃圾清運處置業(yè)務(wù)的企業(yè)，公司已經(jīng)形成涵蓋垃圾清掃保潔、市容景觀綠化養(yǎng)護、垃圾清運和處置的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)披露，廣東綠潤目前在佛山、江門、恩平等多地擁有8個特許經(jīng)營權(quán)項目。
從業(yè)績情況來看，廣東綠潤2015年、2016年以及2017年1-4月的營業(yè)收入分別為2.02億元、3.79億元和1.37億元，凈利潤分別為4162萬元、1.01億元和3760萬元。
根據(jù)交易對方給出的業(yè)績承諾，廣東綠潤2017年-2019年扣非凈利潤將分別不低于1.2億元、1.4億元和1.56億元。相較之下，海南瑞澤2016年扣非凈利潤僅5416萬元。若上述盈利指標順利實現(xiàn)，海南瑞澤的合并凈利潤將實現(xiàn)成倍增長。
從海南瑞澤近年來的產(chǎn)業(yè)布局來看，公司正逐步從一家商品混凝土、水泥的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，轉(zhuǎn)型為園林綠化及生態(tài)環(huán)保企業(yè)。2015年，海南瑞澤完成對大興園林的重組收購，新增園林綠化業(yè)務(wù)；2016年，公司又收購廣東綠潤20%股權(quán)，同期園林綠化業(yè)務(wù)收入占比達到25.6%。
海南瑞澤表示，對廣東綠潤剩余股權(quán)的收購?fù)瓿珊?，公司將繼續(xù)圍繞既定戰(zhàn)略方向，尋找與公司園林綠化、生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，開展并購重組與戰(zhàn)略合作。
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