2017年，我國多數(shù)地區(qū)水泥出現(xiàn)價格上漲，波及范圍廣泛，影響巨大。為了應(yīng)對上游原材料無序暴漲，武漢等地甚至在12月初爆發(fā)了混凝土企業(yè)集體停工事件。一些地區(qū)的地方行業(yè)協(xié)會和政府都在介入?yún)f(xié)調(diào)。
混凝土漲價潮
全國水泥價格普漲
福建水泥率先發(fā)力。2017年9月以來，全國水泥價格持續(xù)普遍上漲。2017年10月底，福建寧德地區(qū)主要廠家陸續(xù)通知落實上調(diào)各品種水泥價格15~20元/噸；福州、南平地區(qū)主要廠家通知跟進上調(diào)水泥價格25~30元/噸；11月1日，廈門、漳州、泉州、三明、莆田、龍巖等地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)全品種水泥價格30元/噸，熟料價格同步跟進15~30元/噸。
華東等其他地區(qū)普遍跟漲。2017年9月，自福建主要企業(yè)提價后，江浙滬的主導(dǎo)企業(yè)：浙江南方水泥領(lǐng)漲、上峰水泥、無錫海螺水泥等陸續(xù)跟漲。此后華東，華北、華中、西北、西南、西北、東北各區(qū)域的主要水泥企業(yè)出現(xiàn)了多輪跟漲，價格漲幅達10~50元/噸。
12月中旬長沙地區(qū)混凝土企業(yè)向合作施工單位發(fā)布的調(diào)價函
11月初，華東地區(qū)的浙江中南部水泥價格上調(diào)，完成了國慶節(jié)后第五輪上漲，累計漲幅近40元/噸，不到一個月漲幅超過10%。江西地區(qū)也經(jīng)歷了第四輪漲價。江蘇主要水泥企業(yè)11月中旬的那一周就漲了20元/噸。10月28日以后，山東省內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)引領(lǐng)各品種水泥提價40元/噸。尤其與河北及河北接壤區(qū)域提價幅度在30~50元/噸。11月中旬，江西主要企業(yè)曾推漲30元/噸。華東區(qū)域的漲價直接影響華北，華中地區(qū)，華南地區(qū)。華中地區(qū)的湖北、湖南、河南，西南地區(qū)的四川、貴州，華北地區(qū)的京津冀，華南地區(qū)的三亞，以及東北三省，都迎來了漲價潮。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月1日，江浙皖等地熟料價格超去年同期160元/頓左右。而就在12月5日，安徽、蘇南、浙北開啟了第七輪水泥熟料價格上調(diào)，幅度高達50元/噸，調(diào)整后水泥大廠的熟料出廠價普遍達到了500元/噸，浙北熟料出廠價已經(jīng)高達520元/噸左右。此次調(diào)價距離第六輪每噸上調(diào)30元不足4天時間，距離第五輪每噸上調(diào)30元不足9天，市場變化速度快，價格水平遠(yuǎn)超去年同期。
傳統(tǒng)旺季遭遇錯峰限產(chǎn)是主因
水泥價格周期性波動由來已久，而2017年除了正常的行業(yè)季節(jié)性漲價，主要原因是環(huán)保所致的錯峰限產(chǎn)要求。根據(jù)水泥行業(yè)的慣例，每年的9月份之后一般是水泥行業(yè)傳統(tǒng)旺季，庫存往往處于低位，一般會根據(jù)市場供需出現(xiàn)小幅漲價，但是往年水泥下游企業(yè)需求較小，旺季合理的漲價一般不會產(chǎn)生這么大的影響。而今年的漲價是在庫存極低的背景下，又受到了全國多個省區(qū)錯峰限產(chǎn)和臨時停產(chǎn)等環(huán)保要求影響，且下游需求較大，受這些因素刺激，水泥價格出現(xiàn)了非正常的多輪、持續(xù)大幅上漲。
江西省政府的錯峰停產(chǎn)緊急通知函（局部）
隨著北方地區(qū)全面進入冬季錯峰生產(chǎn)階段，南方部分省市的錯峰生產(chǎn)計劃也陸續(xù)開始落地。在限產(chǎn)不斷增強的同時，全國水泥庫存持續(xù)下滑，需求相對旺盛的南方地區(qū)下滑幅度尤為明顯。
據(jù)統(tǒng)計分析，目前全國水泥庫容比已經(jīng)降至50%左右，而華東地區(qū)、長江流域等地水泥庫容比已降至45%以下，較多區(qū)域處于“空庫”或“半空庫”狀態(tài)。
停產(chǎn)區(qū)域因企業(yè)供應(yīng)量有限，部分市場已出現(xiàn)有價無貨狀態(tài)，部分地區(qū)甚至開始出現(xiàn)限量供應(yīng)情況。未停產(chǎn)地區(qū)大多處于供需兩旺態(tài)勢，企業(yè)滿產(chǎn)滿銷。
對于今年水泥價格持續(xù)上漲的問題，中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠日前表示，成本大幅增加和部分地區(qū)供需失衡導(dǎo)致價格呈上漲趨勢。
記者對部分企業(yè)的調(diào)查也證實了這一判斷。
受調(diào)查的山東混凝土企業(yè)表示，受近期大氣污染橙色預(yù)警，不僅水泥生產(chǎn)受到影響，運輸及下游工地，商砼也都處于停滯狀態(tài)，產(chǎn)需雙降。
據(jù)西北地區(qū)某主要水泥企業(yè)的銷售經(jīng)理表示：按照往年的經(jīng)驗錯峰停產(chǎn)后，水泥價格亦不會上漲，主要是因為下游無需求，漲價也沒意義。但是考慮到今年全國各區(qū)域基本都在提價，受周邊省市價格影響，相鄰地區(qū)價格可能會有所上調(diào)。
京津冀地區(qū)也表示，受錯峰生產(chǎn)庫位銳減，區(qū)域主要企業(yè)均在近期上調(diào)了出廠價格，目前區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)PO42.5散裝水泥出廠價格均在450元以上。大多數(shù)企業(yè)庫存不足以支撐到2018年三四月份，2018年三四月份可能面臨無水泥可賣的市場情況。
價格倒掛，混凝土企業(yè)不堪擠壓
水泥漲價直接影響了下游的混凝土企業(yè)，由于大部分地區(qū)的混凝土企業(yè)無法向下游施工方傳導(dǎo)價格上漲壓力，處于“夾板”之中的混凝土企業(yè)叫苦不迭。甚至有人懷疑個別區(qū)域有水泥企業(yè)聯(lián)合哄抬價格之嫌。無奈之下，漲價嚴(yán)重的貴州、武漢等地混凝土企業(yè)紛紛呼吁政府干預(yù)。這兩個地區(qū)的混凝土協(xié)會負(fù)責(zé)人日前向記者表示，水泥價格過快上漲，已經(jīng)超出混凝土企業(yè)承受能力，價格壓力太大。
“就武漢區(qū)域來看，12月武漢地區(qū)的水泥最高報價已經(jīng)達到500元/噸，每噸較上個月跳漲近200元。”武漢混凝土協(xié)會秘書長楊力荔告訴記者，水泥價格上漲速度遠(yuǎn)超預(yù)期。近日，武漢、貴州等地混凝土協(xié)會就水泥價格暴漲發(fā)文，質(zhì)疑水泥行業(yè)壟斷，呼吁相關(guān)部門介入干預(yù)。
“我們剛剛發(fā)了通知，嚴(yán)禁各水泥、混凝土企業(yè)實施區(qū)域性協(xié)同壟斷漲價，嚴(yán)禁各水泥、混凝土等主要建筑材料產(chǎn)品趁勢漲價，價格不得高于《貴州省工程造價信息》發(fā)布的市場參考價格的5%。”貴州省混凝土協(xié)會會長倪文勇說。
楊力荔也向記者表示，近期水泥價格的快速上漲，已經(jīng)讓武漢的混凝土企業(yè)“扛不住”了。武漢混凝土協(xié)會已經(jīng)向武漢市發(fā)改委、經(jīng)信委、城建委提交報告，呼吁政府干預(yù)。
一般來說，混凝土企業(yè)都散而小，面對施工方很弱勢，為了搶市場，往往搞低價競爭，甚至墊資運作。水泥價格上漲后，出現(xiàn)價格倒掛，所以根本無法承受價格上漲之痛。“按照《貴州省工程造價信息》施工項目招投標(biāo)中的水泥價格為270元/噸，混凝土為310元/方，而目前貴陽地區(qū)的水泥已經(jīng)達到330元至350元/噸，所以混凝土企業(yè)只能虧本。”貴州某混凝土公司楊經(jīng)理向記者說。
武漢一位混凝土公司經(jīng)理也告訴記者，目前武漢地區(qū)工程造價中混凝土為397元/方，而當(dāng)?shù)厮鄡r格已近500元/噸。
工程機械設(shè)備
混凝土行業(yè)或?qū)⒓铀傧磁疲瑢こ虣C械行業(yè)影響必將顯現(xiàn)
由水泥漲價導(dǎo)致的工程機械上游混凝土企業(yè)的壓力必將傳導(dǎo)到工程機械行業(yè)，只是時間早晚問題。
在工程機械子行業(yè)中，混凝土機械曾是規(guī)模最大、利潤率最高的行業(yè)。混凝土機械主要包括：混凝土泵車、混凝土泵（拖泵、車載泵）、混凝土攪拌站、混凝土攪拌運輸車及布料桿等，應(yīng)用十分廣泛。三一重工、中聯(lián)重科等國內(nèi)幾家工程機械龍頭企業(yè)曾經(jīng)都是以混凝土機械主業(yè)。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2011年我國混凝土機械銷售額一度高達1053億元，占工程機械行業(yè)總收入的五分之一，毛利率接近40%。但是由于激烈的市場競爭和4萬億后帶來的行業(yè)增速下滑，混凝土機械市場規(guī)模在2012-2016年大幅下滑。2016年我國混凝土機械主要產(chǎn)品銷售規(guī)模約250億元，略低于挖掘機。激進的銷售策略嚴(yán)重透支了混凝土機械的市場需求。其中，主要產(chǎn)品混凝土泵車2016年的銷量增長率為-46%，攪拌車和攪拌站的銷量增速水平也從峰值下降到負(fù)增長。
但是2011年以來泵車的保有量水平在逐年攀升，雖然二手機交易活躍。截止到2016年底,中國混凝土設(shè)備保有量數(shù)據(jù):混凝土攪拌輸送車約43萬臺,混凝土泵車(含小泵車)約6.8萬臺,混凝土拖泵(含車載泵)約9.2萬臺,混凝土攪拌站(含工程站)約6.5萬套。巨大的市場保有量在2016年迎來了更新?lián)Q代需求時間窗口。2016年以來，混凝土機械行業(yè)在供給和需求端同時發(fā)生積極變化。2017年，混凝土機械產(chǎn)品增速較快，市場回暖明顯。
此次上游水泥行業(yè)長周期、高頻次、大幅度的漲價必定會對混凝土生產(chǎn)企業(yè)新增或更新混凝土機械的需求產(chǎn)生巨大影響。北京成達睿信企業(yè)管理顧問有限公司創(chuàng)始人馮晨暉表示，這次水泥漲價是普遍現(xiàn)象，混凝土企業(yè)通過協(xié)會和水泥企業(yè)協(xié)會溝通漲價問題效果不是很好，這種困境不太容易打破。特別是目前很多地方的混凝土企業(yè)數(shù)量很多而且特別分散，行業(yè)集中度低不利于對抗水泥企業(yè)。水泥價格上漲的趨勢如果持續(xù)無法改善，小的混凝土企業(yè)因為產(chǎn)品價格上不去，將面臨虧損和淘汰風(fēng)險。所以上游水泥行業(yè)漲價的深層次影響是一定會加速混凝土行業(yè)的洗牌。實力較強、精細(xì)化管理水平較高、資本實力雄厚的一些企業(yè)，抗壓能力較強。所以反過來看，行業(yè)洗牌對于混凝土行業(yè)未來未必是壞事，行業(yè)的這種優(yōu)勝劣汰將提升市場集中度，有利于混凝土企業(yè)未來抱團議價，提升抗壓能力。
這種價格上漲導(dǎo)致的壓力通過上下游傳導(dǎo)，對工程機械行業(yè)的影響也將是巨大的。
一方面，如果一些混凝土企業(yè)經(jīng)營狀況不佳，或者被洗牌，那么工程機械企業(yè)的應(yīng)收賬款回收會變得非常困難。同時也很可能產(chǎn)生一批因客戶無法正常還款而回收的債權(quán)機；另一方面，混凝土行業(yè)的洗牌勢必導(dǎo)致混凝土企業(yè)數(shù)量減少，這意味著混凝土機械企業(yè)的客戶將減少，工程機械企業(yè)之間競爭也會越來越殘酷。當(dāng)前，水泥如果繼續(xù)漲價態(tài)勢，混凝土機械企業(yè)的新產(chǎn)品銷售和二手機流通都會受到一定影響。
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