春節(jié)已過，煤市“寒流”不減。在煤炭產(chǎn)地，由于庫存高企、需求乏力，山西、內(nèi)蒙古仍有不少地方煤礦處于“假期模式”，復工計劃或?qū)⑼七t。在市場“寒冬”和環(huán)境約束的雙重壓力下，中國正在踩下煤炭產(chǎn)量擴張的“急剎車”，逐步邁入“控產(chǎn)”時代。
控產(chǎn)限產(chǎn)成煤市“救命稻草”
近日，春節(jié)后一度分化的煤價走勢再度飄綠，主產(chǎn)地和港口煤價同步下滑。“太原指數(shù)”短暫持穩(wěn)后走跌。3月11日，最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)收于488元/噸，比上期下降8元/噸，創(chuàng)下年內(nèi)“九連跌”，以及去年8月以來的單周最大跌幅。
加之神華、中煤等大型煤企相繼推出變相降價的優(yōu)惠促銷政策，市場悲觀情緒不斷升溫，業(yè)界對煤價持續(xù)下行的擔憂進一步加劇。
同時，環(huán)境層面的政策約束不斷收緊。近兩年來，備受關注的城市霧霾問題，正在引發(fā)人們對以煤為主的能源結(jié)構(gòu)的反思。
3月6日，工信部和財政部聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)領域煤炭清潔高效利用行動計劃》，提出到2017年，焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等四大領域?qū)⒐?jié)約煤炭消費8000萬噸；到2020年，這一目標將達到1.6億噸以上。
考慮到去年底國家六部委聯(lián)合印發(fā)的一份文件，為防治大氣污染，到2017年，僅京津冀魯四地，煤炭消費量較2012年將減少8300萬噸。今后兩年，中國至少要減少煤炭消費1.6億噸。
上述信號表明，在市場和環(huán)境的雙重壓力下，控產(chǎn)、限產(chǎn)正在成為煤炭行業(yè)的“救命稻草”。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，神華集團、中煤能源煤炭產(chǎn)量雙雙同比下降，中煤更是連續(xù)4個月環(huán)比下降。加之春節(jié)期間，大量煤礦停產(chǎn)放假，一季度煤炭產(chǎn)量難有增長。
此前，煤炭大省山西發(fā)布了今后5年內(nèi)的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標，明確劃定煤炭產(chǎn)、用、銷上限，不再爭奪“煤老大”。國內(nèi)煤炭產(chǎn)量最大的神華集團也提出，今年將壓縮10.8％的煤炭產(chǎn)量，與2014年相比減產(chǎn)3300萬噸，成為市場“寒冬”中難得的利好消息。
煤企限產(chǎn)遭遇“囚徒困境”
煤炭控產(chǎn)，必須煤企限產(chǎn)。然而，筆者發(fā)現(xiàn)，隨著煤市下行趨勢增強，煤企價格戰(zhàn)有愈演愈烈的傾向。市場過剩反而增加產(chǎn)量、煤價下跌反而爭相降價，煤企限產(chǎn)面臨“囚徒困境”。
“前兩年，明明市場過剩，大型煤炭企業(yè)反而‘以量換價’，陷入惡性循環(huán)。”一位山西煤炭行業(yè)人士稱，早在2011年底煤價就開始下行，產(chǎn)能過剩的問題已經(jīng)顯現(xiàn)，但煤企擔心單方面限產(chǎn)丟掉市場，都希望其他煤企減產(chǎn)，自己增產(chǎn)、降成本、搶市場。
煤企兩難選擇的背后，是隨處可見的煤礦超能力生產(chǎn)。煤炭“黃金十年”內(nèi)，市場“緊平衡”的背景下，為保電煤生產(chǎn)、保能源安全，煤礦超能力生產(chǎn)一度成為常態(tài)，一些煤礦實際產(chǎn)量甚至超過核定產(chǎn)能的3倍以上。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年全國原煤產(chǎn)量38.7億噸，同比下降2.5%，成為進入21世紀以來，我國煤炭產(chǎn)量的首次下降。然而，“世紀首降”的背后，部分煤礦違法違規(guī)生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)等現(xiàn)象仍未杜絕。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，全國登記公告生產(chǎn)煤礦共6816處，產(chǎn)能僅31.26億噸，遠低于近年來實際產(chǎn)量。
此外，煤企限產(chǎn)還面臨其特殊的行業(yè)問題。“不同于其他產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)能一旦形成，再想縮減就難了。”山西省社科院副院長潘云說，“黃金十年”間，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)能的擴張速度都在10%至15%左右。但隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，產(chǎn)能釋放的增速沒有明顯放緩，需求增速卻從6%以上迅速回落至2%左右。
“即使產(chǎn)能不再增長，也難以改變今后煤炭市場供大于求的格局。”潘云稱，一方面經(jīng)濟增長放緩，另一方面節(jié)能減排力度加大，水電、天然氣等替代性能源比重增加，這些因素都將對煤炭需求產(chǎn)生抑制作用。
煤炭脫困仍需多管齊下
業(yè)內(nèi)認為，盡管山西、神華等地區(qū)和企業(yè)已明確提出穩(wěn)定產(chǎn)量的計劃，但僅僅個別省份和企業(yè)控制產(chǎn)能，難以突破“囚徒困境”，亟需加強行業(yè)監(jiān)管、行業(yè)自律，規(guī)范煤炭生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
值得注意的是，今年連續(xù)兩次煤炭行業(yè)脫困工業(yè)聯(lián)席會議都把治理的重點，聚焦在煤炭生產(chǎn)環(huán)境，包括“違法違規(guī)建設生產(chǎn)、不安全生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)、劣質(zhì)煤生產(chǎn)和消費”。國家發(fā)改委稱，近期將抓緊修改完善和印發(fā)相關文件，抓緊開展煤礦違法違規(guī)建設生產(chǎn)情況核查，抓緊落實煤礦建設生產(chǎn)領域違法失信聯(lián)合懲戒機制等。
“房地產(chǎn)企業(yè)可以在全國跑馬圈地，但煤炭企業(yè)除了個別央企，都是地方企業(yè)。”潘云表示，在這種背景下，煤企限產(chǎn)更需要來自國家層面的協(xié)調(diào)。在經(jīng)濟下行期間，尤其對于資源型地區(qū)來講，生產(chǎn)出來的煤炭無論效益如何都是GDP，減少煤炭產(chǎn)量就意味著減少GDP。
同時，隨著全國各地煤炭資源整合的推進，大礦明顯增多，政府對市場的調(diào)控能力相應增強。潘云建議，建立煤炭供需平衡、預測、儲備機制，成立類似于歐佩克的行業(yè)協(xié)會，在需求不足的情況下，最大限度避免資源浪費。同時，嚴格執(zhí)行限產(chǎn)、遏制超產(chǎn)等政策的同時，加強煤炭主產(chǎn)地之間的協(xié)調(diào)，避免“控產(chǎn)”過程中加劇惡性競爭。
業(yè)內(nèi)認為，如果煤企限產(chǎn)政策得到嚴格執(zhí)行，行業(yè)自律進一步加強，當前煤炭供需失衡的狀況有望得到改善。
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