1、行業主管部門和行業監管體制
目前,建筑工程用機械制造行業的政府主管部門是工業和信息化部,其主要職責是負責行業發展規劃的研究、產業政策的制定,指導行業結構調整、技術進步和改造等工作。由于建筑工程用機械制造行業是一個較為細分的行業,目前國內并沒有相關自律組織或機構對行業進行自律管理。
建筑工程用機械制造行業在大的行業類別上屬于工程機械行業,我國對工程機械行業的管理采取政府宏觀調控與行業自律相結合的方式,政府部門及相關自律組織對該行業進行宏觀管理和政策指導。我國工程機械行業的行政主管部門為國家經貿委和各地方經貿委,主要職責是負責制定行業的宏觀政策、發展規劃、布局研究和產業基金的管理。國家經貿委委托其直管協會---中國機械工業聯合會代管中國工程機械工業協會。協會主要負責產業與市場研究、會員企業的公共服務、行業自律管理,代表會員企業向政府提出產業發展建議和意見以及對會員企業進行日常指導性管理。
目前,工程機械行業的市場化程度很高,政府部門和行業協會僅負責宏觀管理和政策指導,企業的生產運營和具體業務管理完全以市場化方式進行。我國工程機械行業允許企業自由進退,產品價格由市場決定,政府不進行干預,全行業已基本遵循市場化的發展模式。
2、行業發展概況
專用設備制造業是為國民經濟各部門以及基礎設施建設提供裝備的制造產業。受投資快速增長、國家對自主創新產業大力支持以及產業技術升級趨勢加快的影響,我國專用設備制造業目前呈現良好的增長趨勢,行業整體增長速度較快。專用設備制造業主要有模具制造、煉油、化工生產專用設備制造、建筑工程用機械制造、冶金專用設備制造、社會公共安全設備及器材制造、食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造、木材加工機械制造、印刷專用設備制造、水資源專用機械制造、石油鉆采專用設備制造、醫療、外科及獸醫用器械制造、日用化工專用設備制造等。
中國小型工程機械最新發展狀況分析
2015年中國專用設備行業銷售收入實現35599.8億元,同比增長2.3%。2014年專用設備行業銷售收入高達34783.94億元,同比增長8.50%。2013年銷售收入為32057.48億元,同比增長17.52%。從2013年-2015年平均銷售收入總額增長率平均為11.05%。2015年,中國專用設備行業利潤總額高達2096.90億元,同比下滑了3.27%。2014年,中國專用設備行業利潤總額高達2167.88億元,同比增長1%。2013年,行業利潤總額為2147.28億元,同比增幅為13.92%。雖然,受我國國民經濟轉型的影響,行業利潤出現了小幅下滑,但行業整體的利潤總額依然保持較高水平。
專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業,其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。相比其他類型的制造業,專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。近年來,我國固定資產投資規模日益增長,專用設備需求量不斷增長,專用設備制造業盈利能力顯著增強。在“調結構,穩增長”的政策環境下,并伴隨著“一帶一路”以及“走出去”戰略的出爐,未來市場的需求量也會繼續保持增長。
但我國自主品牌制造業的核心競爭力普遍不強,中低端產能過剩、競爭尤為激烈,很多產業的高端環節都被外資品牌牢牢掌控。同時,在產品的高端技術方面,長期以來還是由外資品牌一直占據主導地位。目前我國的專用設備行業整體呈現“大而不強”的行業現狀,產業結構不夠優化,研發投入也需進一步增加。
小型建筑切割機,目前廣泛應用于市政、建筑、公路、橋梁、機場建設等諸多行業的瀝青、水泥、混凝土路面等的切割作業,具有良好的動力性能,極高的工作效率和可靠性,是應用最為廣泛的建筑機械之一。
二、行業規模與發展趨勢
1、市場規模
我國專用設備制造業資產總額逐年增長,主營業務收入也隨之不斷增加。目前,受投資快速增長、國家對自主創新產業的大力支持等影響,我國專用設備制造業行業整體呈現良好的增長趨勢,行業整體增長速度比較快,具有較大的發展動力。受整個行業發展的影響,建筑工程用機械制造行業近幾年也保持著穩定的增長。
為國家統計局統計的自2000年以來我國建筑工程用機械制造行業的主營業務月收入及月收入累計情況。為了更好體現各年發展趨勢,月收入圖中舍去了每年年初數據,紅色曲線為通過時間序列法計算獲得的趨勢線,較好的貼合率更好地幫助體現主營業務月收入變化情況。
近幾年,我國建筑工程用機械行業迎來了較大的發展。2011年1-12月,我國建筑工程用機械制造行業營業收入達到了5180.92萬元,實現近幾年最高。2012年1-12月,我國建筑工程用機械制造行業營業收入達到了4627.62萬元,2013年1-12月,營業收入達到了4722.37萬元,同比增長2.05%。2014年1-12月,營業收入為4500.12萬元,同比下降4.71%。雖然年總營業收入有所下滑,但營業保持一定水平,營業收入趨于穩定。2015年以來營業收入累計依然保持著較快的增長率,給市場傳遞了積極的信號。
根據國家統計局相關統計數據,近幾年我國建筑工程用機械制造行業利潤開始出現下滑,但始終保持盈利。其中2013年12月盈利實現同比增長9.82%,2014年12月盈利實現同比增長71.95%。2014年1-12月銷售利潤總額為258.08萬元,少于2013年1-12月銷售利潤總額281.27萬元,但實現了行業盈利。2015年1-9月銷售利潤總額增長相比于過去幾年,增度有所放緩,但市場依然保持了利潤總額的上升。
2、發展前景
(1)國外市場競爭將集中于產品技術
國外的建筑工程用機械制造行業起步較早,隨著國外尤其是發達國家基礎建設項目的不斷完善,建筑機械產品市場需求開始減緩,產品結構趨于穩定,整個市場不斷成熟,而且迫于成本壓力國外大部分企業已將生產環節轉移至發展中國家。隨著現代機械加工業的發展,對切割的質量、精度的要求不斷提高,對提高生產效率、降低生產成本、具有高智能化的自動切割功能的要求也在不斷提升。國外市場尤其是歐、美、日等發達國家將面臨更激烈的市場競爭尤其是產品技術競爭。
(2)國內市場具有較大發展空間
未來我國小型建筑工程用機械市場將不斷打開。目前,我國工程機械行業在世界市場上都有很高的占有率,但主打產品都是大型的混泥土機械、挖掘機、起重機、樁工機械和筑路機械,相比較而言,小型工程機械,諸如小型瀝青水泥攤鋪機、檢測車以及地面切割機、灌縫機、切邊加熱機、工程鉆機、磚石切割機等,在中國起步較晚,雖然近幾年有了一定的發展,但在質量和產量上都與世界水平存在距離。隨著我國勞動力成本的上升、施工質量要求的上升以及國家對建筑施工標準的提高,未來行業的增長可期。
“十三五”規劃與“一帶一路”國家戰略雙重利好將保證行業未來國內發展的下游需求。根據全面建設小康社會的任務,“十三五”期間我國經濟平均增速至少需要保持在6.5%,因此我國經濟發展的目標將在一定程度上推動小型建筑工程用機械制造市場的快速發展。
發達國家的中高端技術壟斷將被打破,我國行業龍頭企業有望進入中高端市場。近年來,國際市場格局發生明顯變化,歐美企業迫于成本壓力,已開始通過并購整合高端市場,中端市場尋求與發展中國家企業的合作,形成全球生產,全球采購,全球銷售的局面。國內市場需求日益加大,同時,國內企業在制造技術上有了較多的積累與進步,具備了中高端產品的制造能力,并具有顯著的成本優勢,西方國家以往在中高端市場的技術壟斷開始被打破。目前,部分中國廠家的產品已開始進入國際中高端市場并得到了用戶的認可,產業轉移趨勢非常明顯,為國內企業帶來了嶄新的發展機遇和市場空間。
三、基本風險特征
1、行業周期性風險
建筑工程用機械制造行業的下游市場主要是受國民經濟周期影響較大的基礎設施建設行業,所以建筑工程用機械制造行業與宏觀經濟景氣程度密切相關,并隨著國民經濟周期及宏觀政策呈現周期變化。在經濟高漲期間,產業下游需求旺盛;當經濟低迷,下游需求萎靡,建筑工程用機械制造行業收到沖擊。“十二五”期間,我國經濟增速放緩,下行壓力加大,“十三五”期間,我國國民經濟將進行全面深化改革,不排除宏觀經濟進一步波動導致行業市場需求減緩。因此,行業面臨一定的宏觀經濟周期波動性風險。
2、原材料價格波動風險
行業主要產品生產所需的原材料主要是鋁鑄件、鋁型材、鋼板、鋼管、電機、發動機、水泵、金剛石、金屬粉料等占產品總成本比例較高。因此,原材料的價格波動對企業的經營成果有著顯著的影響,并會影響到企業盈利能力的持續性和穩定性。
3、技術風險
我國建筑工程用機械制造行業的技術標準體系遠落后于歐美等發達國家,目前行業主要吸引、聚集了一批小微企業,競爭程度較大,且生產的設備產品差異較小,以價格競爭為主要手段。未來隨著市場對加工制造的高精度要求,國內相關企業將面臨愈加嚴峻的技術考驗。
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